Mais planejadores financeiros estão agindo como psicólogos. Veja como.

Desde que o CFP Board adicionou a psicologia do planejamento financeiro como uma competência exigida para planejadores financeiros certificados em 2022, muitas vezes ouvi as disciplinas separadas - terapia financeira, finanças comportamentais e psicologia do cliente - serem usadas de forma intercambiável. Isso não é surpreendente.

A psicologia do planejamento financeiro praticada por um planejador é ampla e holística. Ele se concentra em como os planejadores financeiros influenciam o comportamento do cliente com suas palavras e ações, bem como como o cliente influencia o processo com suas...