Uhler e Vertich Financial Planners co

Corey Vertich, cofundador e diretor da Uhler and Vertich Financial Planners, foi eleito presidente do conselho de diretores da Southwest Florida Symphony Endowment Foundation.

Corey Vertich, CFP®, diretor da Uhler and Vertich Financial Planners, foi eleito presidente do conselho de administração da Southwest Florida Symphony Endowment Foundation. Vertich atua no conselho da fundação desde 2015.

Vertich é um dos principais fundadores da Uhler and Vertich Financial Planners. Ele se formou com louvor pela Barry University School of Business e iniciou sua carreira de planejamento financeiro em 1989, tornando-se profissional CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ em 1994. Ele foi reconhecido pela revista Forbes como o melhor consultor de patrimônio do estado em 2020 , 2021 e 2023, e atualmente atua no conselho de administração da United Way of Lee, Hendry and Glades.

Outros membros do conselho da Southwest Florida Symphony Endowment Foundation incluem o tesoureiro David Hall; Secretário Scott Gregory; Robert Diefenbach; Katherine Caldwell; Cynthia Duff; Tom Kracmer; e John Wright.

A fundação foi criada em 2002 para construir ativos para o apoio financeiro de longo prazo da Southwest Florida Symphony, a única orquestra profissional do Condado de Lee. Desde então, a doação cresceu para mais de US$ 2,95 milhões. A fundação é administrada por um conselho de curadores independente e recebe doações, administra investimentos apropriados e faz desembolsos regulares de ganhos para a sinfonia.

Para obter mais informações sobre a Southwest Florida Symphony e sua Endowment Foundation, visite SWFLSO.org ou ligue para 239-210-2345.

Sobre Uhler e Vertich Financial Planners

A Uhler and Vertich Financial Planners, uma firma independente de consultoria de investimentos fundada em 2002, dedica-se ao sucesso das metas pessoais, familiares, financeiras e de caridade de seus clientes. Os consultores da empresa auxiliam as famílias a se tornarem e permanecerem financeiramente independentes com planos abrangentes projetados para maximizar a renda, minimizar os impostos, proteger contra imprevistos e proporcionar a transferência eficiente da riqueza acumulada. Os títulos são oferecidos pela Raymond James Financial Services Inc., membro da FINRA/SIPC. Para saber mais sobre a equipe, localizada em 1510 Royal Palm Square Blvd. Nº 103 em Fort Myers, visite uhlerandvertich.com ou ligue para 239-936-6300.

Os serviços de consultoria de investimento são oferecidos por Uhler e Vertich Financial Planners. A Uhler and Vertich Financial Planners não é uma corretora/revendedora registrada e é independente da Raymond James Financial Services.

Sobre a Raymond James Financial Services

Raymond James Financial Services, Inc. é uma empresa de serviços financeiros que oferece suporte a consultores financeiros independentes em todo o país. Desde 1974, a Raymond James Financial Services Inc., membro da FINRA/SIPC, forneceu uma ampla gama de serviços relacionados a investimentos e planejamento patrimonial por meio de sua afiliada, Raymond James & Associates, Inc., membro da Bolsa de Valores de Nova York/SIPC. Ambos os corretores/distribuidores são subsidiárias integrais da Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), uma empresa líder em serviços financeiros diversificados com aproximadamente 8.700 consultores financeiros nos Estados Unidos, Canadá e no exterior. O total de ativos de clientes é de US$ 1,17 trilhão em 31 de março de 2022. Informações adicionais estão disponíveis em raymondjames.com.

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) possui as marcas de certificação CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ e CFP® (com design de placa) nos Estados Unidos, que autoriza o uso por indivíduos que concluem com sucesso os CFP Boards requisitos de certificação inicial e contínua.

Fonte: Southwest Florida Symphony